根据新世界财富(New World Wealth)于2018年2月发布的《全球财富迁移报告》，2017年全球私人财富累计达215万亿美元，较2016年同期的192万亿美元增长12%。此外，2017年，在财富总额最高的十个国家当中，印度以25%的增长率拔得头筹，中国紧随其后，私人财富较上一年同期增加22%。

据前瞻产业研究院《中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2017年，全国居民人均可支配收入25,974元，比上年增长9.0%；其中，高收入组居民人均可支配收入达64,934元。随着我国居民人均可支配收入的提高, 财富管理意识增强，居民可投资资产规模快速扩大，高净值人群也在不断扩大，中国市场已经成为全球财富增长新引擎，这其中便蕴含了财富管理行业的重要发展机遇。

而在推动中国财富管理行业发展的诸多因素及机构中，除了传统的银行、券商等，在中国十多年的财富管理发展过程中，第三方财富管理机构也成为不可忽视的重要力量。据统计目前中国市场上的财富管理机构早已突破万数，而在其发展过程里，由于监管政策还在完善中，在利益追逐的诱惑下，不乏违纪乱纪者，一部分独立财富管理公司发展并不规范，且风险意识淡漠，引致行业内形成了“刚性兑付”的潜规则。同时，也存在从业人员准入门槛不明确，部分公司的从业人员缺乏专业性的情况。

面对如此的行业前景及现状，作为“中管院社会工作研究所”授信的金融服务企业，中商基集团总裁陈涛分析表示：“任何行业的发展都需要经历不断完善的过程，从需求方面来看，中国财富管理市场的高速增长势态是没有改变的，作为第三方财富管理机构中的一员，我们要做的是深入洞察整个金融市场和经济周期的发展，与其匹配和协调，同时切实履行好企业的责任，做好客户服务，这样才能实现企业的可持续发展。”

陈涛还表示，随着行业市场的变化，以及监管政策的不断完善，第三方财富管理机构的业务模式也在不断优化，作为中立的专业财富管理服务平台，很多机构开始由“产品导向”向“客户导向”转型，更强调“客户关系”，积极开发个性服务业务，以优质、专业的服务模式赢得客户的青睐。在投资领域的选择上，也从实体产业为主转向更为偏重新能源、智能科技、无人机等创新领域。此外，财富管理数字化成为行业的另一大趋势，虽然目前还是部分实力雄厚的企业，如国有银行、百度、腾讯、阿里、京东等在做主导，但金融科技已然成为行业内各个公司重点关注的热门话题，云计算、大数据、人工智能等或许将又一次变革中国的财富管理形式，金融类、类金融企业与科技类企业的深入合作将形成以互联网体系为支撑的便捷交易，进一步提升客户体验。